У 2024 році ЄС вперше в історії може стати нетто-імпортером автокомпонентів. Незважаючи на інвестиції в дослідження і розробку, виробництво автомобільних компонентів повільно переміщується з ЄС за кордон.

У 2023 році автомобільна промисловість ЄС успішно захистила свій статус провідного світового експортера автозапчастин, експортувавши їх приблизно на 56 мільярдів євро і зафіксувавши позитивне сальдо торгового балансу в розмірі 26,7 мільярда євро. Цю позицію може зруйнувати зростанням імпорту акумуляторів і напівпровідників. Для цих технологій позитивне сальдо торгівлі в ЄС знизилося з 5,7 млрд євро у 2022 році до 3,1 млрд євро у 2023 році, що різко контрастує з позитивним сальдо у 20,9 млрд євро, зафіксованим у 2021 році.

Компанії з ЄС продовжують домінувати у світових інвестиціях в автомобільну промисловість, в тому числі у науково-дослідні і виробничі потужності: на європейських постачальників припадає близько третини всіх прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у всьому світі. Витрати європейських компаній на дослідження та розробки в автомобільній галузі майже збігаються з витратами американських компаній. На частку постачальників із ЄС припадає 32,7% світових інвестицій у автомобільну промисловість, що трохи поступається американським компаніям (33,3%) і значно випереджає японських (17,4%) та китайських (16,4%) конкурентів. Однак інвестиції у виробництво все більше переміщуються за кордон, причому США випереджають ЄС в інвестиціях у заводи з виробництва акумуляторів і напівпровідників.

Якщо поточні тенденції збережуться, вже цього року ЄС може стати чистим імпортером автомобільних запчастин. Така ситуація підкреслює нагальну необхідність посилення конкурентоспроможності ЄС і забезпечення того, щоб європейські інновації працювали переважно в Європі.

«Колись вражаюче позитивне сальдо торгівлі автокомпонентами в ЄС скоротилося на 17 мільярдів євро за останні два роки через зростання імпорту акумуляторів і напівпровідників. Поки постачальники продовжують домінувати у сфері досліджень і розробок та глобальних інвестицій, існує ризик того, що виробництво нових технологій переміститься за межі ЄС. Важливо, щоб ЄС посилив свою інвестиційну стратегію, щоб гарантувати, що ми залишатимемося центром виробництва», - сказав Нільс Поель, директор з питань ринку CLEPA.

Постачальники з ЄС інвестують за кордон в умовах глобальної конкуренції

Європейські постачальники автомобільної промисловості продовжують масово інвестувати за кордон, демонструючи стійкість сектору перед обличчям глобальної конкуренції. У 2023 році вони інвестували 19,8 млрд євро в інші регіони, що робить їх найбільшими інвесторами галузі за кордоном. У 2023 році 29,3% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в автомобільні компоненти, включаючи акумулятори та напівпровідники, надійшло від європейських компаній.

Північна Америка залишається пріоритетним регіоном для європейських інвестицій, причому три найбільші інвестиції в акумуляторні батареї припадають на Канаду. Що стосується автомобільних компонентів, то вісім з 10 найбільших інвестицій були зроблені в Мексиці або США.

Ці значні закордонні проекти підкреслюють глобальну конкурентоспроможність автовиробників ЄС. Однак, на жаль, вони також вказують на необхідність для ЄС залучати більше таких інвестицій, щоб забезпечити стійкість свого ланцюга постачання автокомпонентів. Інвестиції у виробництво акумуляторів є ключем до зменшення залежності від Китаю та зміцнення позицій ЄС на світовому ринку. Європа стала привабливим місцем для прямих іноземних інвестицій в виробництво акумуляторних батарей, але з другої половини 2021 року. США залучають більшу частину цих інвестицій, значно випереджаючи ЄС. Починаючи з 2022 року. США надали вдвічі більше ПІІ у виробництво акумуляторів - 46,3 млрд євро порівняно з 22,4 млрд євро в ЄС. Тут простежується кореляція із Законом про зниження інфляції та вливанням на ринок майже 400 мільярдів доларів. Ця диспропорція підкреслює нагальну потребу ЄС посилити свої інвестиційні стратегії та політику, щоб залишатися конкурентоспроможним.

«На постачальників з ЄС припадає близько третини світових інвестицій у дослідження та розробки технологій, що мають відношення до автомобільної промисловості, але наш колись значний торговельний профіцит може перетворитися на дефіцит цього року. Дуже важливо підвищити нашу конкурентоспроможність у виробництві напівпровідників, щоб забезпечити лідерство Європи в інноваціях і технологіях», - говорить Бенджамін Крігер, генеральний секретар CLEPA.

Інвестиції в напівпровідникову галузь продовжують привертати глобальний інтерес, а інвестиції приватного сектору прогнозуються на рівні 2,3 трильйона доларів США на період 2024-2032 років. Це значно більше, ніж 720 мільярдів доларів США, мобілізованих у всьому світі в період з 2013 по 2022 рр. Очікується, що з прогнозованих 2,3 трильйона доларів США Євросоюз залучить лише 154 мільярди доларів США протягом наступних кількох років, причому 66% цих інвестицій надійде від американських компаній, а 28% - від європейських компаній. З 2020 року в ЄС було оголошено про вісім нових проектів будівництва заводів з виробництва напівпровідників, і два з них вже завершено. Хоча цей прогрес є багатообіцяючим, особливо в порівнянні з Китаєм, він залишається скромним порівняно з 26 новими заводами, запланованими в США.